ادوارد فاستِر، پژوهشگرِ ژنتیک، در پی پرورشِ هیبریدهای میمون است. اما آزمایش‌هایش به هنگامِ پرورشِ هیبرید انسان/شوهریکه به مسیر عجیبی می‌انجامد. او نتایجِ آزمایش را پنهان می‌کند، از کودک نگه می‌دارد و به Gor برای صحبت کردن و حضور در جامعه کمک می‌کند. اما Gor نمی‌تواند از چیزی که هست دوری گزیند و تراژدی و رازها نتیجهٔ نهایی‌اند.