قرعه‌کشی آریزونا

کابوی آریزونا، کات کادیگان، به سان فرانسیسکو سفر می‌کند و با استافی مک‌گی، یک جنایتکار کوچک، برخورد می‌کند که مبارزات جعلی را برای سرگرم کردن توریست‌ها ترتیب می‌دهد. در یکی از این مبارزات، یک مرد کشته می‌شود و کات به خاطر آن متهم می‌شود. استافی او را مخفی می‌کند، اما وقتی دستگیر می‌شود، کات به آریزونا فرار می‌کند، با سه فرزند استافی. برای کسب درآمد، او در قرعه‌کشی آریزونا، یک مسابقه اسب‌دوانی با جایزه بزرگ، شرکت می‌کند که سرهنگ ساوری - پدر دختری که کات عاشق اوست - به آن وابسته است تا مزرعه‌اش را نجات دهد.