جورج هالیستر، کارآگاه برجسته پلیس نیویورک، مأمور می‌شود تا بیگانگان دشمنی را که یک کارخانه مهمات در دیترویت را منفجر کرده‌اند، شناسایی کند. مسیر او به یک بازرس گمرک می‌رسد که به خاطر پاسپورت‌های جعلی که توسط لئون فنتن، دستیار اصلی درکسل استویوسنت که سرپرست حلقه خرابکاری است، مورد احترام قرار گرفته است. با کمک شریکش ری نولان، هالیستر یک مأمور به نام رید را دستگیر کرده و با استفاده از پاسپورت جعلی به جای او می‌رود. به عنوان رید، او با کارول روی، یک دستیار بی‌گناه، ملاقات می‌کند که او را به فنتن می‌برد. در حالی که به صورت مخفی کار می‌کند، هالیستر هنوز نمی‌تواند نام رئیس را یاد بگیرد، حتی از هانک کیرچر، عضو احمق باند. استویوسنت فنتن را از شک‌هایش درباره "رید" آگاه می‌کند و فنتن یک مأموریت به هالیستر می‌دهد تا او را آزمایش کند.