چشم‌ها آن را دارند

دونالد یک کیت هیپنوتیزم سفارش پستی دریافت می‌کند که شامل عینک‌های هیپنوتیک است و تصمیم می‌گیرد آن را روی پلوتو آزمایش کند. با استفاده از این عینک‌ها، او پلوتو را قانع می‌کند که یک موش، یک لاک‌پشت و یک مرغ است. هر "تبدیل" پلوتو که انجام می‌دهد، دونالد را به شدت خنده‌اش می‌اندازد، بنابراین او به این کار ادامه می‌دهد تا اینکه متوجه می‌شود پلوتو به عنوان مرغ با یک خروس در حال جنگ است. دونالد به پلوتو کمک می‌کند تا در این جنگ پیروز شود با این فکر که او یک شیر است، اما متأسفانه، عینک‌ها خراب می‌شوند و پلوتو دونالد را تعقیب می‌کند تا اینکه او پس از یک سقوط دوباره به حواس خود برمی‌گردد.