آنا ماریا عاشق یک نوازنده گیتار ساده به نام ژولیوس است؛ وقتی او در یک 'رتیرو' (میخانه فادو) اجرا می‌کند، تماشاگران و منتقدان به شدت او را تشویق می‌کنند. شهرت دوستان جدیدی برای او به ارمغان می‌آورد، از جمله جوانان بوهمی که با او فادو می‌خوانند و مردان غیر جوانی که به اندازه کافی ثروتمند و قدرتمند هستند تا از او حمایت کنند، او را ترویج دهند و بخواهند با او نزدیک شوند. ژولیوس، نوازنده گیتار، احساس خیانت می‌کند و تصمیم می‌گیرد به مستعمرات آفریقایی برود و او را برای همیشه ترک کند. آنا ماریا با دانستن اینکه او قصد سفر دارد، بین عشق اولش و جذابیت ثروتمندان و مشهورها دچار تردید می‌شود.