پاریس، ۱۸۸۴. بلا فونتانژ، یک بالرین مشهور، با ژرژ دو سگار ازدواج کرده است. اما پس از چند سال، این زوج به تدریج به خستگی دچار می‌شوند. بلا فراموش کرده است که خوشبختی چه طعمی دارد. سپس یک سوار مرموز ظاهر می‌شود. او از وضعیت ناپایدار این زوج آگاه است و پیشنهادی شگفت‌انگیز به بلا و ژرژ می‌دهد: او ادعا می‌کند که می‌تواند خوبی را از بدی در ژرژ جدا کند. در ابتدا reluctant، این زوج در نهایت موافقت می‌کنند که بازی کنند. اما مدت زیادی نمی‌گذرد که متوجه می‌شوند در ژرژ، این بدی است که غالب شده است.