یک کارت عنوان اعلام می‌کند که این فیلم نتیجه‌ی فیلم‌برداری‌های پیدا شده‌ای است که توسط فیلم‌بردار J.J. Burden، که برای مستندساز مشهور Jim Dunn کار می‌کند و ناپدید شده، جمع‌آوری شده است. لیچ، یک معتاد به هروئین، تماشاگران را به آپارتمانش معرفی می‌کند که در آنجا سایر معتادان به هروئین، ترکیبی از نوازندگان جاز کنونی و سابق، منتظر Cowboy، ارتباط‌دهنده‌ی مواد مخدرشان، هستند. اوضاع به سرعت از کنترل خارج می‌شود زیرا مردان به طور فزاینده‌ای عصبی می‌شوند و فیلم‌بردار همچنان به ضبط ادامه می‌دهد.