این آنتولوژی به سه بخش تقسیم شده است که توسط سه تن از مهم‌ترین کارگردانان برزیلی قرن بیستم ساخته شده است. یک مادر به جادوگری سیاه مشغول می‌شود و یک زن باکره را به شیطان تقدیم می‌کند تا بیماری تنها پسرش را درمان کند. یک کارگر فقیر تنها مردی است که در روستا شجاعت مواجهه با گروهی از گوریلرها ("روح‌های چریکی") را دارد که ذهن محلی‌ها را آزار می‌دهند. یک جوان از ترس خزندگان و عنکبوت‌ها و ترس از دفن زنده رنج می‌برد. وقتی او دچار یک حادثه شوک‌آور می‌شود، بی‌حرکت می‌شود و به اشتباه دفن می‌شود، تنها برای اینکه پس از دفن در تابوت زنده شود.