الهام گرفته از افسانه‌های ایرانی و به عنوان اولین فیلم موزیکال ایرانی شناخته می‌شود، این فیلم داستان حسن، کچل تنبل را روایت می‌کند که توسط مادرش از خانه بیرون رانده می‌شود. سپس او درباره چلگیس، دختری که توسط یک غول در باغ جادویی‌اش ربوده شده، می‌آموزد. حسن که مجذوب زیبایی او شده، سعی می‌کند راهی برای نجات او پیدا کند. در یک دستشویی عمومی، او با همزاد خود روبرو می‌شود. همزاد وعده می‌دهد که آرزوهایش را برآورده کند به شرطی که بخشی از عمرش را بدهد. اما وقتی آرزوها برآورده می‌شوند، آن‌ها به شکلی که او تصور کرده بود، ظاهر نمی‌شوند…