این درام که در دوبروونیک اتفاق می‌افتد، دوستی بین سه مرد را روایت می‌کند که قبل از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. یکی از مردان از نژاد ایتالیایی است، دیگری وارث ثروت حمل و نقل است و سومین نفر پسر صاحب یک فروشگاه عتیقه یهودی است. قبل از جنگ، آنها دوستان نزدیکی هستند و از همراهی یکدیگر در کارناوال‌ها و یک باشگاه شمشیربازی خصوصی لذت می‌برند. اما با شروع جنگ، ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها برای ایجاد دولت مستقل کرواسی وارد می‌شوند. دوست ایتالیایی به فاشیسم می‌پیوندد و خواهر دوست ثروتمندش را خواستگاری و ازدواج می‌کند. به زودی، جنایات آغاز می‌شود و هر کسی که به یهودی یا صرب بودن یا گرایش‌های ضد فاشیستی مشکوک باشد، کشته می‌شود.