کاروانا رولیده به شهر می‌آید با لرد کولی در میکروفن: او تردستی می‌کند، سالومه‌ی شهوانی می‌رقصد و بلبل خاموش نمایش‌های قدرتی اجرا می‌کند. یک نوازنده‌ی آکاردئون به شدت عاشق سالومه است و از او می‌خواهد که به همراهشان بیاید. لرد کولی شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و نوازنده‌ی آکاردئون و همسر باردارش، داسدو، به گروه ملحق می‌شوند.