یک سری قتل‌های وحشتناک در حال وقوع است و بازپرس کاپل و کارآگاه سابق که به رمان‌نویسی روی آورده، لونرگان در حال تحقیق هستند. مشخص می‌شود که این قتل‌ها نتیجه یک آزمایش خارج از کنترل در مهندسی ژنتیک است. این دو مرد باید به سیستم‌های فاضلاب شهر پایین بروند تا این موجود وحشتناک را نابود کنند. پیدا کردن آن کار سختی نخواهد بود، زیرا این موجود در حال حاضر به دنبال قربانیان بعدی خود است...