در اواخر قرن پانزدهم چین، استاد، یک راهب تائوئیست، مقدر شده است تا با پادشاه شیطانی ژاپنی مبارزه کند؛ روحی انتقام‌جو که بر جنگل تسلط دارد. پادشاه شیطانی عاشق زنی به نام جیجی شده و او را مجبور به ازدواج با خود می‌کند. هنگامی که استاد مبارزه سرنوشت‌ساز خود را با پادشاه شیطانی آغاز می‌کند، به طور غیرمنتظره‌ای به یک گرداب زمانی پرتاب می‌شوند که آنها را ۵۰۰ سال به آینده و به هنگ کنگ مدرن منتقل می‌کند، جایی که آنها تجسد دوباره جیجی را کشف می‌کنند که توسط دوست‌پسر خشنش، بن، مورد آزار قرار می‌گیرد.