در روستای حesar در استان ارومیه، دو قبیله قدیمی با یکدیگر درگیر هستند. آنها به نام‌های بالادهی و پایندهی شناخته می‌شوند. این فیلم داستان درگیری‌های آنها را روایت می‌کند. پاینده‌ها پس از فروش یک باتلاق نمکی نزدیک دریا، یک اتوبوس خریداری می‌کنند که باعث می‌شود بالادهی‌ها که زندگی‌شان را با سوار شدن بر کالسکه‌ها (ایلینکا) می‌گذرانند، شغل خود را از دست بدهند. درگیری‌ها از سر گرفته می‌شود و معلم و پیر بابا (سالخورده) روستا سعی می‌کنند آنها را آشتی دهند، اما رئیس روستا که نمی‌خواهد سودش را از دست بدهد، بالادهی‌ها را مجبور به خرید یک اتوبوس نیز می‌کند.... ورود اتوبوس به روستا نشان می‌دهد که رئیس روستا همه چیز را برای به دست آوردن ثروت بیشتر برنامه‌ریزی کرده است. با یادگیری این موضوع، دو قبیله اختلافات خود را فراموش کرده و برای تنبیه رئیس، به همکاری می‌پردازند و پس از آن، همه به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.