در تاریخ پانزدهم ژوئیه دروازه ارواح گشوده می‌شود و ارواح در جهان سرگردان‌اند. استاد تائوئیست عمو ژیو مراسمی را آماده می‌کند اما شاگردش وانچای برای دیدن نمایش ارواح سرناس از آنجا می‌گریزد و با روح گردش گر دلبسته می‌شود. چارلتون برای نجات او می‌رود و به او عشق می‌ورزد و با هم ارواح را آزاد می‌کنند. برای اصلاح اوضاع، عمو ژیو از هم مقامی خود استاد كین کمک می‌گیرد اما زمانی که وانچای و چارلستون به طور اتفاقی شاگرد فاسد کین را می کشند که در واقع پسر مخفی اوست، کین او را به عنوان یک خون‌اشک‌آورِ نقده احیا می‌کند تا به او انتقام بگیرد.