این فیلم درون فیلمی است که بر نقاشی لاس منیناس اثر دیگو ولاسکز پایه‌گذاری شده است. پسري جوان وارد بستر نقاشی پادشاه اسپانیا و دربارش می‌شود. برای بازگشت به جهان واقعی باید نقاش را متقاعد کند تا نقاشی مشهورش را خلق کند. طرح دیگر درباره کارگردانی است که مطمئن نیست فیلم درون فیلم چگونه ساخته خواهد شد. او از زندگی زناشویی دل‌زده است و تمرکز بر روی پروژه‌اش دشوار است.