استاد وحشت ایتالیایی، لوچیو فولچی، در نقش خود به عنوان... لوچیو فولچی، یک فیلمساز با شهرت برای فیلم‌های وحشتناک و خونین. آثار او شروع به آزار دادن وضعیت روانی‌اش کرده و او توسط صحنه‌های زشت و عجیب که ذهنش در طول حرفه‌اش ساخته است، تسخیر شده است. روانپزشک او، ایگون شوارتز، از فولچی هیپنوتیزم شده به عنوان یک آواتار استفاده می‌کند تا فانتزی‌های مختل خود را به اجرا درآورد، به امید اینکه شهرت استاد را برای همیشه خراب کند.