جان اندرسون جوان تحت تأثیر نوازنده جاز بیلی کراس قرار می‌گیرد زمانی که او در باند فرودگاهی دورافتاده در زادگاهش در استرالیای غربی اجرا می‌کند. سال‌ها بعد، جان که اکنون یک خانواده‌دار است و با ردیابی دینگوها و نواختن ترومپت در یک گروه محلی زندگی می‌گذراند، هنوز هم رویای پیوستن به بیلی با ترومپت را در سر دارد و به پاریس سفر می‌کند.