چن چون و سان دو قاچاقچی سطح پایین قاره کهن هستند که کازینو خود را افتتاح می‌کنند. زمانی که چن چون مالک یک قهوه خانه رقیب را می‌کشد به هنگ کنگ فرار می‌کند و به زودی با یک روسپی معتاد به هرویین به نام فنگ آشنا می‌شود. آن‌ها ناگذیر عاشق می‌شوند اما به زودی خوشبختی‌شان با خبر این که پروژه قمار چن در اختیار گانگستری معروف به بولی گای و همسر آمریکایی‌اش میلیا که کشته شده بوده است باخت می‌شود. چن با عبور از مرز به دنبال درست کردن اوضاع برمی‌گردد.