چیستی زندگی چیست؟ چیستی هنر چیست؟ چگونه هنر می تواند زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد؟ این سؤالات فیلم است. شخصیت اصلی مردی است که هم در جهان رویاها و هم واقعیت زندگی می کند و به گذشته اش نگاه می اندازد تا معنای آن را درک کند. با ارواح دوست مرده، عشق مرده، پدر مرده و پِسِؤا، نویسنده بزرگ پرتغالی ملاقات می کند و سرنخ هایی درباره آنچه می جوید به دست می آورد. در کنار آن به جلوه ای از هنر می رسد و درمی یابد چگونه زندگی را درک می کند.