همه به دنبال فرمول قدرت مردانه‌ای هستند که دانشمندان دانمارکی توسعه داده‌اند. هربرت استیل، مرد ثروتمند اما ناتوان، که به منشی‌اش کیتی علاقه‌مند است، حاضر است برای این فرمول بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار پرداخت کند. او کارآگاه خصوصی، جانی واد را استخدام کرده است، اما واد پس از سفری به هاوایی ناپدید شده است. بنابراین استیل اریک جنسن، یک عکاس و دون ژوان را استخدام می‌کند که ادعا می‌کند می‌تواند دارو را به دست آورد. در همین حال، دکتر لیوینگستون پرزوم نیز به دنبال فرمول است و فکر می‌کند واد آن را دارد یا می‌داند کجاست. پرزوم واد را ربوده و او را تحت شکنجه‌ای منحصر به فرد قرار می‌دهد تا به حافظه‌اش دسترسی پیدا کند و بفهمد فرمول کجا پنهان شده است. کیتی ایده دیگری دارد.