یک آرژانتینی چهل ساله به نام لورا که برای اولین بار به کوبا به‌خاطر کار سفر کرده است در حال طلاق از شوهرش در بوینس آیرس است. او به‌زودی با راننده تاکسی خوش‌صحبت و فریبنده‌ای به نام فرانک ارتباط پیدا می‌کند. فرانکستران پوشیده‌شده از بافته‌های پوشاک، فرانکوویس، که همسر، فرزندان و خانه‌اش را از دست داده، برای کشتن خود به کوبا سفر کرده است، اما مادر فرانک می‌فهمد که فرانکوِس، عاشق نوجوانی است که او را باردار کرده بود. در روابط دیگر، یک زوج همجنس‌گرا بر سر اینکه آیا باید در کمدینه بمانند یا خیر به جدال می‌افتند و دو فیلمساز مستند با اختلاف‌های شغلی روبه‌رو هستند.