کارگردان فیلم نیکولای خودوکورمف در آستانه پنجاهمین سالگرد خود است. او زندگی پر از رویدادهایی را پشت سر گذاشته: جستجوهای خلاقانه، چندین ازدواج و فرزندان. اکنون او باید با یک مادر دیوانه پیر زندگی کند و به نظر می‌رسد که نسبت به آنچه در اطرافش می‌گذرد بی‌تفاوت است. اما در عین حال، او به ایده ساخت فیلمی که بهترین کارش خواهد بود، وسواس دارد. نیکولای تمام تلاش خود را برای جمع‌آوری پول برای این پروژه می‌کند. و در تمام این مدت، یک غریبه مرموز او را دنبال می‌کند. او موجودی زیبا و جوان است که درباره بی‌ارزشی دنیا و بی‌معنایی زندگی انسانی با او صحبت می‌کند. در نهایت، نیکولای متوجه می‌شود که با خود مرگ صحبت می‌کند.