احساس ناراحتی درباره ظاهر خزنده‌اش، آبی ریسه به این فکر می‌کند که اگر به جای آن یک پرنده باشد چه احساسی خواهد داشت. در همین حین، یک جادوگر از هوا ظاهر می‌شود که به مقداری عرق مار برای یک معجون جادویی نیاز دارد. آبی ریسه از کمک کردن امتناع می‌کند، اما جادوگر او را با پیشنهاد سه آرزو وسوسه می‌کند. آبی ریسه کنجکاو می‌شود و آرزو می‌کند که بال داشته باشد. جادوگر این آرزو را برآورده می‌کند، اما یک ماجرای عاشقانه، برخورد با کرین دیوانه و نجات یک جوجه کوچک باعث می‌شود آبی ریسه متوجه شود که زندگی به عنوان یک مار آبی بالدار آن‌طور که فکر می‌کرده نیست.