کورا نوجوانی است که با مشکلات زیادی روبروست. روزی با کاتس، ساحر ذهنی که نمایش‌هایی در سراسر کشور دارد، و دستیارش پدرو آشنا می‌شود و او را مجاب می‌کند تا در سفر طولانی با او همراه شود تا شغلش را آموزش دهد. بنابراین کورا خانه را بدون گفتن کلمه ای به والدین ترک می‌کند و سفری طولانی در فرانسه با رابطه‌ای پرتنش با کاتس و پدرو آغاز می‌کند