در سال هزار و چهصد و چهلم میلادی نیروهای آلمانی اشغالگر یوگسلاوی را تسخیر می‌کنند و سوار شدن به قطار به سمت کرالجویو بازی خطرناکی برای یک عامل کمونیست مخفی است که مدارک مهمی را با خود دارد. آلمانی‌ها و پلیس هر دو به دنبال او هستند و ورود امنش به کرالجویو به نظر ناممکن می‌رسد. عزم او برای رساندن مدارک به افراد درست او را به ادامه می‌راند؛ حتی در نبرد با سلاح پس از رسیدن قطار، وادار می‌شود راهی برای تکمیل مأموریتش بیابد.