سه راس‌خاکی یک میکروفیلم با داده‌های گذرنامه از آلمان غربی را به خریدار خود در خاورمیانه قاچاق می‌کنند که برای امنیت جامعه اروپا حیاتی است. در مسیرشان از یوگسلاوی سعی می‌کنند میکروفیلم را در کیف مسابقهٔ ملکهٔ زیبایی جهان پنهان کنند، اما مشکلی رخ می‌دهد وقتی میکروفیلم تصادفاً به یکی از شرکت‌کنندگان راه می‌یابد. جرم‌داران می‌کوشند تا میکروفیلم را به دست آورند، ولی روزنامه‌نگاری شجاع که برای مسابقه آمده است از این کار جلوگیری می‌کند.