در مناطق خشک شمال شرقی برزیل، گروه‌های مهاجر در تلاش برای یافتن مکان بهتری برای زندگی، حداقل با آب، حرکت می‌کنند. برخی از آن‌ها به رسیف می‌روند تا با یک کشتی به سانتوس بروند و امیدوارند زندگی بهتری در جنوب داشته باشند. در منطقه فقیر رسیف، یک زن سالخورده لباس‌ها را می‌شوید تا زنده بماند و از خانواده‌اش حمایت کند. شوهرش زِ لوئیس، یک ملوان سابق، به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده دیوانه شده است. پسر بزرگش ریموندو در یک فروشگاه کار می‌کند و در خیابان انبه می‌فروشد و سعی دارد پول پس‌انداز کند تا با دوست‌دخترش آورا به جنوب شرقی برود. دخترش می‌خواهد فاحشه شود تا کیفیت زندگی بهتری داشته باشد. پسر کوچکش به شدت بیمار است.