کن لونگ، یک پسر ریکشا، به مدت سه سال از استاد آویانگ تین-کین کونگ‌فو یاد می‌گیرد. کن لونگ به عنوان بهترین دانش‌آموز شناخته می‌شود. یک روز، زمانی که استاد در سفر است، یک انجمن مبارزه دیگر چالشی به مدرسه ارسال می‌کند و کن لونگ آن را می‌پذیرد. او به همراه چهار برادر دیگر می‌رود، اما به شدت توسط حریفان خود که از یک مبارز کاراته ژاپنی کمک گرفته‌اند، شکست می‌خورند. وقتی استاد برمی‌گردد، او باید افتخار مدرسه را در یک دوئل علیه دو مدرسه دیگر نجات دهد.