داستان پیتر مک‌گوان، یک نمایشنامه‌نویس زنجیره‌ای، ناتوان و بی‌خوابی است که در لس آنجلس زندگی می‌کند. او زمانی بسیار موفق بود، اما اکنون در دهمین سال یک رشته شکست‌های تولیدی به سر می‌برد. او خود را در حال ایجاد رابطه با دختر جوان و تنها همسایه جدیدش که دچار فلج مغزی خفیف است، می‌یابد؛ و در یکی از پیاده‌روی‌های شبانه‌اش، با دوقلوی عجیب و غریبش روبرو می‌شود.