پلیس تازه‌کار شینگ (لوئیس کو) در این داستان پر از اکشن درباره گنگسترهای هنگ کنگ با درست و نادرست دست و پنجه نرم می‌کند. او به عنوان مأمور مخفی منصوب می‌شود و در بازی کردن نقش یک عضو گنگ آن‌قدر موفق است که به دست راست رهبر گنگ، فی لینگ (اندی لاو) تبدیل می‌شود. شینگ به فی لینگ احترام می‌گذارد و به انگیزه‌های اولیه خود شک می‌کند، اما این پلیس دچار مشکل باید قبل از اینکه گنگ‌های رقیب و پلیس‌های بی‌صبر برای کشتن وارد عمل شوند، تصمیمی حیاتی بگیرد.