در عرشه بالایی یک کشتی کروز، باران، دختری جوان و ثروتمند، پسری بومی را می‌بیند که با شادی به ضرب طبل‌ها می‌رقصد. باران به یک هتل لوکس در سرزمین اصلی می‌رسد، اما به نظر می‌رسد کمی ناراحت است. بعداً او دوباره پسر بومی را پیدا می‌کند و آنها شروع به دوستی می‌کنند و با هم به کاوش در تفریحگاه ساحلی می‌پردازند. سپس، این دو به یک قایق می‌روند و پسر بومی به زیر آب می‌رود تا برای او یک مروارید از بستر دریا جمع کند. اما پایان فیلم باعث می‌شود بیننده فکر کند که آیا او در واقع یک خیال از آرزوهای باران بوده است یا نه. این فیلم با فیلمبرداری خوب و بازی قوی باران کساری، به خوبی درد و شوق تلخ و شیرین عشق جوانی را به تصویر می‌کشد.