نیلس، طیفون و کارو در کودکی بهترین دوستان بودند. وقتی عشق بعدها وارد شد، دوستی از هم پاشید. نیلس به پلیس تبدیل شد و به طور غیرمنتظره ای طیفون را در بازرسی ملاقات می کند. با یادآوری دوستی شان، نیلس داروهای طیفون را از بین می‌برد و دستگیر می‌شود. نیلس با گزینه ای مواجه است که یا او را تعلیق کنند یا مخفیانه برای تحقیق درباره طیفون، که اکنون با عشق زندگی اش کارو است، نفوذ کند. تعارضی غیرقابل سازش میان کار، احساسات و خیانت.