اواخر قرن نوزدهم در اسکندریه. دو خانواده ترک که به طور سنتی رقیب هستند، "سفر اوغلو" و "تلی اوغلو" برای "دره سبز" رقابت می‌کنند. برنده توسط داور بی، که دختر جوان و زیبایی به نام لیلا دارد، تعیین می‌شود. هر دو خانواده سعی می‌کنند ازدواجی بین یکی از اعضای خانواده‌شان و لیلا ترتیب دهند تا داور بی تمایل پیدا کند دره سبز را به "خویشاوندانش" بدهد. تلی اوغلوها که در این رقابت عقب هستند، به شدت به دنبال یک راه حل نهایی می‌گردند: آن‌ها خدمتکار احمق خود، سابان، را به عنوان بالاترین مقام نظامی عثمانی در مصر جعل می‌کنند: توسون پاشا.