کارگردانی ذاتاً قدرتمند اما اکنون بیمار در آستانه پایان زندگی است و در لحظاتی که با مرگ روبه رو می شود در خواب به سه گزاره از زندگی پسرش می رسد. با شک و تردید آغاز می کند و سپس کنجکاو و در نهایت مجذوب می شود و رشد پسرش را از نوجوانی تا چهل سالگی می تابد در حالی که پسرش عشق همیشگی اش ایزابل را دنبال می کند و صدای خیالین پدرش که به او می گوید بی ارزش و نامطلوب است می شنود. تا اینکه داستان به پایان می رسد و پیر مرد با حقیقت شگفت انگیز درباره فرزندش و خودش روبه رو می شود.