یک کنتس جوان، نرا کگلوویچ، در تلاش است تا به جادوگران ایمان نیاورد و از جادوگری استفاده می‌کند. اما مشکل این است که قاضی محلی، کرایاچیچ، نرا را به خاطر انتقام‌جویی به جادوگری متهم می‌کند.