تعدادی از زندانیان یک مدرسه اصلاحی برای آزادی برنامه‌ریزی شده‌اند. به عنوان شرط آزادی، مشخص شده است که پسران جوان باید یا با خانواده‌هایشان زندگی کنند یا در مراکز تحت نظارت دولت. اما در تاریخ مقرر، والدین محسن قادری برای بردن پسرشان حاضر نمی‌شوند. از سوی دیگر، پسری به نام سهراب، که یتیم است، در مراکز تحت نظارت دولت پذیرفته نمی‌شود. فیلم زندگی واقعی این دو پسر جوان را در کنار سایر زندانیان مدرسه اصلاحی به تصویر می‌کشد. گذشته، حال و هر آنچه در آینده مقدر است، موضوع این فیلم است. علل جرم، نقش خانواده و جامعه و تلاش‌ها برای بازآموزی بزهکاران نوجوان در مدرسه اصلاحی از نکات مورد توجه در فیلم است.