زکی، یک موسیقیدان فقیر، مجبور به فروش عود خود می‌شود. در آن لحظه، او با زنی به نام نرمیند که در فروشگاه کار می‌کند، آشنا می‌شود. با کمک معلمش، زکی در یک گروه ساز مشغول به کار می‌شود. با کمک نرمیند، او به شب می‌پیوندد. اما دختر پاشا به نام سمره باعث می‌شود زکی گروه ساز را ترک کند. وقتی زکی برمی‌گردد، در نرمیند آرامش می‌یابد و عاشق او می‌شود.