مانی، رقصندهٔ باله جوان، به یک شرکت باله در بریستول می‌‌پیوندد که کارگردان رقص دانیل آن را اداره می‌کند. مانی دچار شیفتگی نسبت به رقصندهٔ ارشد پال می‌شود در حالی که دانیل با ستاره بالهٔ Isabelle احساس تردید بیش‌تری پیدا می‌کند.