دندان یک پری دندان جوان و پرشور است که در دنیایی به نام فری‌توپیا زندگی می‌کند که توانایی استفاده از جادو را از دست داده است. از اینکه بیشتر پری‌ها جادو را فراموش کرده‌اند خسته شده و تصمیم می‌گیرد تمام پول‌هایش را ببخشد. وقتی دندان متوجه می‌شود که در چه دردسری افتاده، می‌فهمد تنها کسی که می‌تواند کمکش کند خانم سی افسانه‌ای است که بیش از ۱۰۰ سال پیش، به همراه جادو ناپدید شده است. او با دو کودک انسانی و تعدادی پری که به طور مخفیانه در میان انسان‌ها زندگی می‌کنند، به ماجراجویی عمرش می‌رود. در حالی که توسط پلگ شرور، یک شکارچی پری ترسناک و گروهش تعقیب می‌شود، مسابقه‌ای برای نجات جهان قبل از کریسمس، عید پاک و تمام تعطیلات آغاز می‌شود.