اپلونیو برِیزو پیانو نوازِ مشهورِ کلوپیِ شبانه در ریودوژانیرو بود که از دههٔ پنجاه تا مرگِ ناگهانیِ او در این حال و هوا زندگی می‌کرد. شخصیتی عجیب و دوست‌داشتنی، او از زنان محبوب بود و در میان مخاطبان و دوستانش محبوبیت داشت. شادیِ سرکشِ او توجه یک دانشمند آمریکایی، دکتر بورِیس لوئیتسکی، را جلب می‌کند که برای مصاحبه با نزدیکانِ اپلونیو و ارائهٔ پیشنهادِ بی‌نظیر در بارهٔ بقایایِ این موسیقی‌دانِ فقید به برزیل می‌آید.