سودا زن فقیری است. کمال، صاحب یک کلوب شبانه، او را تحت حمایت خود قرار داده و او را به یک خواننده مشهور تبدیل کرده است. کمال عاشق سودا است و به همه کسانی که به او نزدیک می‌شوند حسادت می‌کند. این زن جوان از کمال می‌خواهد که به او زمان بدهد تا در مورد پیشنهاد ازدواجش فکر کند. او در حال بررسی این است که به طور مؤدبانه به او بگوید که او را دوست ندارد. در بدروم، جایی که برای تعطیلات رفته است، کسی در انتظار است تا او را از کمال و پیشنهادش فراموش کند. این زن جوان که به محض ملاقات با مراد به او نزدیک می‌شود، به این ملوان جذب می‌شود. با این حال، کمال مانند یک سایه تاریک در حال تعقیب آنهاست.