صحنه یک سالن در غرب است، با ری مایر که در لباس کابویی خود - کلاه، شال و چپ - در حال نشستن بر روی پیانو است. او کمی موسیقی بارل هاوس می نوازد و سپس ایدیت اوانز را معرفی می کند، که با پوشش خز وارد می شود. او می خواند - صدای او یک سوپرانو سبک اپرا است - در حالی که مایر نواختن را ادامه می دهد.