در فرانسه و در دوران مبارزه برای استقلال الجزایر، مادر مسعود به بیماری لاعلاج مبتلا است و پدرش که باید ساعت‌های طولانی در کارخانه کار کند، نمی‌تواند از او مراقبت کند، بنابراین تصمیم می‌گیرد او و برادر بزرگترش عبدل را به پرورشگاه بسپارد. به روستا فرستاده می‌شوند، عبدل باید در یک مزرعه کار کند، اما مسعود توسط زنی بدون فرزند پذیرفته می‌شود که ریشه‌های عربی او را از شوهر سابق نظامی و ملی‌گرای خود پنهان می‌کند. او به میشل/میشو نامگذاری می‌شود و با موهای خنده‌دار بلوند رنگ شده، به سرعت دل هر دو والد پرورش‌دهنده را می‌رباید و در نهایت در نجات ازدواج مشکل‌دارشان نقش مهمی ایفا می‌کند.