کویین تیلور و دوستش نیک در حال بازگشت از مکزیک با محموله‌ای از اسپانیایی فلای برای فروش در ایالات متحده هستند. آنها در یک کلوپ مخصوص آقایان به نام دژ شیطان توقف می‌کنند و تصمیم می‌گیرند محصول خود را بر روی زنان بی‌خبر آنجا آزمایش کنند. اما این زنان واقعاً انسان نیستند و دو مرد خود را در موقعیتی بسیار مرگبار می‌یابند. همچنین یک زن قاتل که به دنبال کویین است و یک شکارچی هیولا نیز در این داستان حضور دارند!