سرافیم شکارچی خون آشاست که در روستاهای مقدونی می‌گردد و مردگان خون‌آلود را برای پول از بین می‌برد. شاگردش فردان است که سرافیم هنر سخت و خطرناک خون آشامی را با همراه با الفبا و زندگی ناامن در مقدونیه به او می‌آموزد. مرد خون‌آشام و شاگردش در محیط اطرافشان با مقدونی‌های خون‌آشام، مقامات ترکی و کومیتی روبه‌رو می‌شوند، همچنین با اوزدِی تا باطوریی که شکارچیان پرداختی کومیتی‌اند. فردان دچار هلاکت مهارت خون‌آشامی می‌شود و نمی‌داند آیا سرافیم فرشتۀ الهی است یا خدمتکار شیطان