برداشتی مستند از راول دوزا، نوازنده ترومبون برزیلی که از سال ۱۹۹۶ در پاریس زندگی می‌کند و در وطن خود ناشناخته و بی پاداش مانده است. با صدای ترومبون او در پس‌زمینه، فیلم او را به بنگو در ریودوژانیرو می‌برد و مسیری را که پیموده است مرور می‌کند.