مدتی قبل از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپینی فرانسوی نزدیک مرز ایتالیا، گروهی از گرگ‌های کشته شده به taxidermist محلی لئون (پاتریک چسنایس) تحویل داده می‌شود. یک توله سیاه که از کوه‌ها پایین می‌آید و به دنبال خانواده‌اش است، توسط دختر جوان لئون، آنژل، که او را از کشف و مرگ حتمی نجات می‌دهد، آزاد می‌شود. جنگ بزرگ می‌آید و می‌رود و مالکان کارخانه‌های محلی، خانواده گارسین، ثروتمند می‌شوند. پدر خانواده، آلبرت گارسین (میشل گالابرو)، که به نوعی پدرخوانده آنژل است، اجاره‌ای مادام‌العمر از یک کلبه در تپه‌ها به یک زن کولی می‌دهد. پسر او، گویسپه (استفانو آکورس)، که به نظر می‌رسد کمی ناتوان ذهنی است، از گرگ‌هایی که با آن‌ها دوست شده است، به ویژه رهبر سیاه‌پوش آن‌ها که کاربون نامیده می‌شود، محافظت می‌کند.