اداره کننده قدرتمند به نام اورئلیو ساراویا در اواسط دهه شصت در اروگوئه سیاستمدار است. وقتی معشوقهٔ او خودکشی می‌کند، او فرزند نامشروع شان ماسانجاد را به عنوان دخترش می‌پذیرد در حالی که همسرش آورورا به شدت با این تصمیم مخالف است. ماسانجاد در خانه‌ای با حاکمیت یک ستمگر خودخواه و همکاران دیوانه‌اش بزرگ می‌شود در حالی که اروگوئه در آستانه جنگ داخلی است و شبه‌نظامی‌های انقلابی با نیروهای دولتی در نبرد هستند. وقتی ماسانجاد به چهاردهمین سالگی می‌رسد، از یک گذرگاه مخفی در خانه به پناهگاهی در کلیسای اطراف که همچنین به عنوان مخزن سلاح و نقدینه ناباب استفاده می‌شود، دست می‌یابد. ماسانجلس نوجوان عاشق سبط‌برادرش سانتیاگو می‌شود که به شورش‌ها پیوسته است و او را متقاعد می‌کند تا او را به خودفروشی وادار کند.