خط داستانی
سال 1322 هجری شمسی؛ ایران قبل از انقلاب مشروطه. مردم کمیتهای انقلابی برای مبارزه با خان تشکیل دادهاند. تیپهای قزاق در حال شکنجه و اعدام مردم هستند و شیخ صالح و برادرش اسرافیل با کمک پیرمردی به نام خواجه عیسی آمادهاند تا علیه خان و مباشر او هلاکو مبارزه کنند.